Détails de l'événement
Titre : Comment simplifier la gestion des documents de vos clients
Date : le 13 septembre 2011
Heure du début : 12 h 30 HE
Vous utilisez maintenant le logiciel Document Manager de CaseWare de façon plus intensive. Vous avez même numérisé et converti en PDF la plupart de vos dossiers permanents. Vous vous dites : C'est donc ça, la gestion documentaire «sans papier»?
Avez-vous créé un environnement vous permettant d'encadrer la gestion électronique de tous les documents de vos clients? Savez-vous qu'il ne suffit pas d'enregistrer un fichier pour créer de la documentation? Êtes-vous capable de produire des documents autonomes statiques, recevables dans le cadre d'une inspection professionnelle ou d'une action en justice? Comment gérez-vous les communications entre les membres de vos équipes et les clients sur le plan électronique? Vous servez-vous des métadonnées pour bien appliquer vos politiques de conservation des documents? Savez-vous comment présenter les éléments probants recueillis lors d'une mission d'examen et qui ne se trouvent pas dans des fichiers CaseWare, mais dans des fichiers Excel, des courriels ou des documents PDF? Avez-vous parfois la vague impression que vos processus sont incomplets?
Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se fait dans ce domaine, Dwayne Bragonier saura vous guider! Fort de sa collaboration avec plus de 200 cabinets d'experts-comptables, il vous présentera un système complet de règles pour la gestion des documents qui permet aux cabinets d'experts-comptables d'accroître leur efficience, leur productivité et leur rentabilité.
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